Ну что ж, IPO Совкомбанка теперь уже официально можно считать состоявшимся, в 17:00мск в пятницу торги акциями стартовали на Мосбирже (под тикером #SVCB), и уже даже можно подвести итоги первого дня торгов. О которых мы ещё с вами поговорим ниже.

🧐 Но начнём, пожалуй, с аллокации, к которой было приковано повышенное внимание. Как вы помните, ещё во время анализа финансовых результатов банка за 9m2023, я изъявлял желание поучаствовать в предстоящем IPO Совкомбанка, и в итоге поучаствовал, подав две заявки через брокера Тинькофф на 1,0 млн и 0,3 млн руб. (в общей сложности на 1,3 млн руб). Морально я был готов увидеть низкую аллокацию в районе 10%, опираясь на новости из СМИ о переподписке книги заявок в рамках IPO более чем в 10 раз, однако по факту мне «налили» жалкие 6000 акций по 11,5 руб., и аллокация в моём случае получилась на уровне 5,3%. Скромно? Очень!

📊 На самом деле, это IPO кардинально отличается от всех остальных именно большим разбросом по уровню аллокации: моя статистика известных мне примеров колеблется от 0,15% и до 100%!

( Читать дальше )

👏 Ну что ж, друзья! Торжественно вам сообщаю, что уже на следующей неделе Мосгорломбард, наконец, запланировал первичное размещение своих акций.

🧮 Компания установила индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 3,1–3,5 руб. за одну акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере 4,5-5,1 млрд руб. Финальная цена определится по итогам сбора заявок, который стартовал вчера, и который продлится до 13 декабря 2023 года включительно. Подать заявку на приобретение акций можно через многих ведущих российских брокеров.

Торги акциями Мосгорломбарда на Мосбирже начнутся 14 декабря. Московская биржа включила эти бумаги в третий котировальный список. Предполагается, что размер free-float составит до 36% (!).

💼 Данное размещение пройдет в формате cash in, когда привлечённый капитал планируется направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, которую мы с вами обсуждали  совсем недавно.

💰 Совет директоров Мосгорломбарда в конце ноября утвердил новую дивидендную политику, которая предусматривает следующие целые ориентиры:

( Читать дальше )

🏛 Ну что ж, друзья! Концовка года продолжает радовать нас новостями о выходе новых эмитентов на фондовый рынок. И в первый день зимы Мосгорломбард, один из родоначальников ломбардного дела в России, объявил о намерении провести IPO на Мосбирже.

Начало торгов акциями Мосгорломбарда ожидается уже в этом месяце, а free-float может составить до 36%. Сразу же отмечу, что IPO планируется проводить в формате cash-in, когда весь привлечённый капитал будет направлен исключительно на развитие бизнеса, что для потенциальных акционеров всегда является хорошим знаком.

👑 Мосгорломбард – интегрированная группа, в состав которой входит крупнейшая сеть ломбардов в Московском регионе, насчитывающая 109 отделений, ресейл высоколиквидных товаров в рамках собственной розничной сети и через крупные ресейл-платформы по всей территории России (быстрая скупка и продажа высоколиквидных позиций и комиссионная торговля широким ассортиментом потребительских товаров) и оптовая скупка и переработка лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков) и производителям ювелирных изделий.

( Читать дальше )

👑 Вчера на Мосбирже произошло очень важное событие — впервые за последние 15 лет мы стали свидетелями IPO российской золотодобывающей компании. Сначала мы её прожарили, затем поучаствовали в закрытом брифинге с участием менеджмента, после чего я принял решение поучаствовать в IPO.

По результату мы увидели рост free-float по итогам этого размещения с первоначальных 5% до 6%, но на мой субъективный взгляд это лишь показывает сильный спрос со стороны всех категорий инвесторов, позволивший ЮГК увеличить объём размещения до 7 млрд рублей, что предполагает рыночную капитализацию в 117 млрд руб.

🧮 Напомню, изначально компания хотела разместить до 5% акций, но в итоге приняла решение увеличить free-float до 6%. Какие плюсы из этого можно почерпнуть? Чем выше free-float, тем выше ликвидность в бумагах, что позволяет широкому кругу инвесторов заходить в акции и оказывает благоприятное влияние на рост капитализации. К тому же, бумаг нам налили по нижней границе целевого диапазона (55-60 коп. за акцию), а значит апсайд автоматически больше. Разве стоит по этому поводу грустить? На мой взгляд — нет.

( Читать дальше )

💼 Ну что ж, в понедельник, 3 июля, на Мосбирже состоялся прямой листинг ПАО «СмартТехГрупп», материнской компании финтеха CarMoney, который привлёк к себе огромное внимание со стороны частных инвесторов. В рамках двух предложений в общей сложности было привлечено 978 млн руб., из которых 834 млн руб. уже поступило в компанию, а оставшаяся часть будет направлена в капитал после итогового расчёта всех брокерских, транзакционных и прочих издержек.

Изначально менеджмент CarMoney планировал привлечь 600 млн руб., однако итоговый спрос превысил ожидания, и финальное размещение оказалось более чем в полтора раза выше первоначального плана.

🤵‍♂️«Мы верим в нашу бизнес-модель и в возможность роста. Для нас это только начало пути в качестве публичной компании, мы настроены и дальше двигаться в этом направлении и расширять наше присутствие на торговой площадке», — поведал основатель финтех-сервиса CarMoney Антон Зиновьев.

👨🏼‍🏫 Кстати, у Антона Зиновьева есть интересный канал в YouTube, где он публикует интервью с различными отечественными предпринимателями и руководителями компаний.

( Читать дальше )